Этот христианский мультфильм рассказывает юному зрителю об нелегких отношениях между всемогущим царем Саулом и наивным и робким пастухом Давидом. Правитель из самого детства заботился и занимался воспитанием юноши. Но его таланты, не только одаренного музыканта, но и сильного воина, постепенно внушали царю безумный страх, и постепенно в его сердце разрождались зависть и ненависть. Под воздействием этих гнетущих чувств он хотел убить Давида. Но Господь всегда был с храбрым пастухом, и помогал ему во всех жизненных перипетиях и даже помог ему вскоре сесть на трон правителя.