Ребята никак не могут найти бедненькую собачку Долли. Теперь они стают свидетелями ликования народа, который прославляет имя Давида. Саул вызывает Давида и предлагает ему в жены свою дочь Мелхоллу, а взамен просит уничтожить сотню филистимлян. Что же ответить Давид? Сможет ли он отказать царю?