В этой серии мультфильма Летающий дом, герои знакомят профессора с Марией и ее мужем Иосифом. С их прошлой встречи прошло полгода. Мария ждет появления на свет своего первенца, которому судилось стать Мессией и спасти человечество. Ребята стают свидетелями Чуда Господнего и безудержной жестокости злого Ирода.